יוניברסל מוטורס מציגה מצגת משקיעים: מעבר לקבוצת שירותים רב־ענפית
יוניברסל מוטורס ישראל פרסמה מצגת למשקיעים בשוק ההון, שתתוארך לפרסום ב‑31 במרץ 2026 בשעה 08:15, ובה מוצג עדכון רחב על מבנה הקבוצה, ביצועיה הפיננסיים ואסטרטגיית הצמיחה שלה. המצגת מציגה את השלמת המעבר מקבוצת רכב לקבוצת שירותים רב‑זרועית, הכוללת תחומי פעילות ברכב (מכירה, ליסינג והשכרה, חלפים ושירות, משאיות ואוטובוסים), שירותי אבטחה וטכנולוגיה, שירותי סיעוד ומשאבי אנוש, מימון רכב, תיווך ביטוח וציוד משרדי.
על פי הנתונים ל‑31 בדצמבר 2025, לקבוצה נכסים כוללים של כ‑7.5 מיליארד שקל והון עצמי של כ‑1.9 מיליארד שקל, לאחר הנפקת מניות בהיקף ברוטו של 702 מיליון שקל בספטמבר 2025 (כ‑689 מיליון שקל נטו). הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ב‑2025 הסתכם בכ‑250 מיליון שקל, לעומת ממוצע שנתי של כ‑320 מיליון שקל בשנים 2021‑2025, ותשואת ההון ב‑2025 מוערכת בכ‑14%. החברה מדווחת על דיבידנד כולל לשנת 2025 בהיקף של 477 מיליון שקל, כולל חלוקת כ‑351 מיליון שקל המהווים מחצית מתמורת ההנפקה.
במצגת מודגש כי לקבוצה צי רכב של כ‑40 אלף כלי רכב בליסינג והשכרה בישראל ואוקראינה, מעל 7,000 עובדים וכ‑190 מרכזי שירות ומכירה, והיא מספקת שירות ליותר מ‑500 אלף לקוחות עסקיים ופרטיים בשנה. בנוגע למבצע “שאגת האריה” מציינת החברה כי בשלב זה אין צפי להשפעה מהותית על תוצאותיה ומעמדה העסקי, למעט פגיעה זמנית במגזר השכרת הרכב, שבו מנגנון ההתאוששות צפוי רק בסיום המבצע.
בפעילות אוויס ישראל מדווחת החברה על רווח נקי של כ‑170 מיליון שקל בשנת 2025, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 212 מיליון שקל והון עצמי של כ‑1.1 מיליארד שקל. יחס ההון למאזן באוויס עומד על כ‑25%, והחוב הפיננסי הנקי כ‑2.39 מיליארד שקל. הקבוצה מציינת כי מלחמת “חרבות ברזל” הובילה לירידה של כ‑59 מיליון שקל בהכנסות מהשכרה קצרת טווח לעומת התקופה המקבילה לפני המלחמה. צי הרכב של אוויס ישראל בסוף 2025 מוערך בכ‑34.5 אלף כלי רכב. במקביל מדווחת החברה על פעילות אוויס באוקראינה, שממשיכה להציג צמיחה ברווח התפעולי (9.4 מיליון דולר ב‑2025) וצמיחה בצי של כ‑4,400 כלי רכב, ללא פגיעה תפעולית או פיננסית משמעותית למרות המלחמה שם.
בענף חלפים ושירות מדגישה יוניברסל מוטורס צמיחה עקבית במכירות החלפים מ‑239 מיליון שקל ב‑2020 ל‑394 מיליון שקל ב‑2025. החברה מדווחת על רשת של כ‑80 מוסכים מורשים ומרכזים בבעלותה, ומפרטת מהלכי התרחבות באמצעות רכישת פעילות “המאגר חלפים” (65% בזכויות ההון ו‑49% בזכויות ההצבעה, עם אופציה להגדלת ההחזקה, בתמורה כוללת של כ‑120 מיליון שקל) ורכישת חברת “סופר פארטס” בינואר 2026, המייבאת ומשווקת חלפים למשאיות, אוטובוסים ונתמכים. שתי העסקאות צפויות/הושלמו בתחילת אפריל 2026 ויניעו את הרחבת פעילות החלפים.
בתחום האבטחה והטכנולוגיה מציגה הקבוצה את חברת G1, בה היא מחזיקה כ‑68%, כמובילת שוק עם מעל 70 אלף לקוחות, פעילות בביטחון, ניקיון, משאבי אנוש, מרכזי שליטה ומערכות מתח נמוך. הכנסות מגזר זה עלו מכ‑805 מיליון שקל ב‑2021 לכ‑1.013 מיליארד שקל ב‑2025, והרוויח התפעולי גדל מ‑37 ל‑57 מיליון שקל באותה תקופה. בתחילת 2026 השלימה G1 רכישת 50% ממניות חברת “פל אלקטרוניקס סיסטמס”, המפתחת ומשווקת מערכות בקרה וניטור בשוק השערים והמתח הנמוך, בתמורה של 125 מיליון שקל, כחלק מהרחבת נוכחותה בתחומי הטכנולוגיה.
במגזר המשאיות והאוטובוסים, המנוהל באמצעות חברת UTI המשותפת עם תעבורה, מציגה הקבוצה רווח נקי (ברמת 100% בדוחות UTI) שצמח מ‑17 מיליון שקל ב‑2018 ל‑40 מיליון שקל ב‑2025 (לאחר התאמות להפרשות חד‑פעמיות ב‑2024). UTI היא יבואנית איסוזו ומשווקת גם אוטובוסים, ופועלת בשוק של כ‑10–15 אלף משאיות חדשות בשנה. החברה מציינת פוטנציאל צמיחה נוסף עקב מעבר לקוחות תפעוליים לליסינג והשכרה, התרחבות תחבורה ציבורית וצמיחת תחום המשאיות והמסחריות החשמליות.
בתחום שירותי הסיעוד, משאבי האנוש והאוכלוסיות המיוחדות, פועלת הקבוצה דרך החזקתה בדנאל (כ‑23% נכון למועד הדוחות), הגדולה בשוק הסיעוד הביתי והחינוך לאוכלוסיות מיוחדות, ואחת השחקניות המרכזיות בתחום משאבי האנוש. דנאל הציגה גידול בהכנסות מ‑1.985 מיליארד שקל ב‑2020 ל‑2.904 מיליארד שקל ב‑2025, ולצד זה תנודתיות ברווח התפעולי בעקבות הפחתת מוניטין ב‑2023–2024. המצגת מדווחת על סגירת פעילויות הפסדיות (פונדקאות ואסתטיקה), מיקוד במכרזים ושירותים מנוהלים ופיתוח ציר עבודה של כוח אדם זר לענפי בנייה וקרקע. ב‑26 במרץ 2026 פרסמה יוניברסל מוטורס הצעת רכש לכ‑5% נוספים ממניות דנאל, על רקע אמונתה בפוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח הנובע מהזדקנות האוכלוסייה והרחבת שירותים לאוכלוסיות מיוחדות.
בנוסף מציגה החברה פעילות מימון רכב שהחלה ב‑2020, עם תיק אשראי פעיל של כ‑279 מיליון שקל בסוף 2025, פעילות תיווך ביטוח שהפכה בבעלות מלאה ב‑2022, ופעילות ציוד משרדי באמצעות אופיס דיפו, שנרכשה ב‑2022 ונמצאת בתהליך שינוי מודל עסקי, עם מעבר ממערך רחב של כ‑40 סניפים לכ‑30 סניפים בדגש על שוק עסקי (B2B). לצד זאת, החברה מחזיקה נדל”ן נרחב לשימוש עצמי – ביניהם בית הקבוצה בלוד, מרכז לוגיסטי בחבל מודיעין, אתר מסירה בפארק ראם ובית יוניברסל בראשון לציון – שערכם בספרים כ‑431 מיליון שקל, אך לפי החברה השווי הכלכלי גבוה באופן מהותי.
יוניברסל מוטורס מדגישה כי מאז 2018 חילקה דיבידנדים מצטברים של כ‑מיליארד שקל, ומציגה מדיניות חלוקה משמעותית לצד שמירה על איתנות פיננסית. החברה מציינת דירוג אג”ח ברמה ilAA- עם תחזית יציבה (ללא ציון שם חברת הדירוג בטקסט המצגת), ומדגישה רמות הון למאזן גבוהות הן בפעילות הרכב (UMI) והן באוויס ביחס לאמות מידה פיננסיות. המצגת מסכמת את הקבוצה כגוף שירותים מוביל עם גרעין פעילויות חזקות, גיוון ענפי, איתנות מאזנית ויכולות ניהול והוצאה לפועל, שנערך להמשך צמיחה אורגנית ורכישות בתחומי הליבה לאחר תקופת ההנפקה וההתבססות כחברה ציבורית.