בנק לאומי מגייס כ־4.1 מיליארד ש”ח באג”ח וניירות מסחריים
בנק לאומי לישראל פרסם דוח מתקן לדוח קודם מיום 19 במרץ 2026, לאחר שתוקן שיעור הריבית לתשלום הריבית הראשון בכתבי התחייבות נדחים (סדרה 407) עקב טעות סופר. לפי ההודעה, הדוח מפרט את תוצאות ההצעה בתשקיף מדף שמספרו 47388, שיתר לפרסומו ניתן ב‑28 במאי 2024, כאשר תקופת הגשת ההזמנות הסתיימה ב‑18 במרץ 2026. במסגרת הצעת המדף ביצע הבנק גיוס הון באמצעות שלושה סוגי ניירות ערך: כתבי התחייבות נדחים (סדרה 407), אג”ח (סדרה 186) וניירות ערך מסחריים (סדרה 11), שהוצעו לציבור ולמשקיעים מוסדיים במכרזים אחידים.
במסגרת הסדרה 407 הוצעו יחידות של כתבי התחייבות נדחים בהיקף נקוב כולל של עד 1.239 מיליארד ש”ח, כאשר הריבית המקסימלית נקבעה ל‑4.69%. במכרז שנערך ב‑18 במרץ 2026 התקבלו 124 הזמנות לרכישת 1,155,852 יחידות, מתוכן חלק הארי ממשקיעים מסווגים. הריבית האחידה שנקבעה היא 4.69%, והריבית לתשלום הראשון, שישולם ב‑31 במרץ 2027 על התקופה המסתיימת ב‑30 במרץ 2027, היא 3.60172%. הוקצו 1,155,852 יחידות למשקיעים מוסדיים ולציבור, והבנק ציין כי מתקיימים תנאי פיזור המינימום והחזקות הציבור לפי כללי הבורסה.
באג”ח סדרה 186, שהינה סדרה סחירה מורחבת, הוצעו עד 1.946 מיליארד ש”ח ערך נקוב במכרז על מחיר היחידה, עם מחיר מינימום של 1.057 ש”ח ל‑1,000 ש”ח ערך נקוב. במכרז התקבלו 61 הזמנות ממשקיעים מסווגים בהיקף של 1,802,038 יחידות, וכל הכמות הוקצתה במחיר אחיד של 1.057 ש”ח ליחידה. שיעור הנכיון בפועל בהנפקה לסדרה זו עומד על 0.659%, כאשר לפי הסדר “מסלול ירוק” שאושר לרשות המסים ב‑4 באוגוסט 2024, שיעור הנכיון המשוקלל לכל הסדרה עומד על 0.712%.
בניירות הערך המסחריים (סדרה 11) הוצעו עד 1.146 מיליארד ש”ח ערך נקוב, במכרז על מרווח שנתי מעל ריבית בנק ישראל שלא יעלה על 0.02%. במכרז התקבלו 10 הזמנות ממשקיעים מסווגים בהיקף של 1,038,805 יחידות, והוקצתה מלוא הכמות במרווח אחיד של 0.02% מעל ריבית בנק ישראל. הבנק מציין כי גם בניירות הערך המסחריים מתקיימים תנאי החזקות הציבור לפי כללי הבורסה. כתבי ההתחייבות מסדרה 407 והניירות המסחריים מסדרה 11 הונפקו בשער pari, ללא נכיון. סך התקבולים הגולמיים מכולל ההצעה לציבור בשלושת סוגי ניירות הערך מסתכם בכ‑4.099 מיליארד ש”ח. בהנפקה שימשה ברק לאומי חתמים בע”מ כחתם מתמחר.