בנק הפועלים פרסם שטר נאמנות לאג”ח סדרה 104
בנק הפועלים פרסם שטר נאמנות חדש עבור אגרות חוב (סדרה 104), שהונפקו לראשונה ב-12 במרץ 2026 ונסחרות תחת מספר נייר 1238062. על פי תנאי הסדרה, הקרן תשולם בתשלום אחד ב-12 במרץ 2037, והריבית תיקבע כריבית בנק ישראל בתוספת מרווח שנתי של 0.2%. שטר הנאמנות קובע כי האג”ח אינן מובטחות בשעבודים ספציפיים, שעבוד צף או התחייבות לשעבוד שלילי, ואין מגבלות ייעודיות על חלוקת דיבידנדים, יצירת חוב פיננסי נוסף או עסקאות עם בעלי שליטה. השטר כולל התחייבות של הבנק לדאוג לכך שהאג”ח יהיו מדורגות במועד ההנפקה ולשמור על דירוג לאורך חיי האג”ח, כאשר הפסקת דירוג לתקופה העולה על 60 ימים מהווה עילה לפירעון מיידי, למעט אם ההפסקה אינה בשליטת הבנק. עוד מפורטות בשטר שורה של עילות נוספות לפירעון מיידי, ובהן אי פרעון האג”ח במועד (גם לאחר תקופות ריפוי מוגדרות), אי פרסום דוחות כספיים במועד, הפרת התחייבויות מהותיות, הפסקת תשלומים, שינוי מבני מהותי ללא אישור מחזיקי האג”ח, מכירת רוב נכסי הבנק, מינוי מפרק, כונס או נאמן זמני, הטלת עיקולים מהותיים, בקשות להקפאת הליכים או להסדרי חוב, וכן השעיה או מחיקה של מסחר האג”ח בבורסה מעבר לתקופת ריפוי. שטר הנאמנות אינו כולל אמות מידה פיננסיות ייעודיות, והנאמן לסדרה הוא חברת רזניק פז נבו נאמנויות בע”מ.