אזורים מבצעת הקצאה פרטית למוסדיים בהיקף 200 מיליון שקל
חברת אזורים דיווחה כי דירקטוריון החברה אישר ב-19 בפברואר 2026 הקצאה פרטית מהותית של מניות וכתבי אופציה לגופים מוסדיים, בהיקף כספי כולל של 200 מיליון שקל. במסגרת ההקצאה ירכשו הניצעים 8,658,010 מניות רגילות של אזורים ועוד 4,329,005 כתבי אופציה שלא ירשמו למסחר, הניתנים למימוש למספר זהה של מניות. ההקצאה מיועדת למשקיעים המוגדרים כ”ניצעים” לפי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, ובהם גופים מוסדיים כגון מור קרנות נאמנות ופנסיה, ילין לפידות, מגדל והפניקס.
מחיר ההקצאה למניה נקבע על 2,310 אגורות – קרוב למחיר השוק – והכתבי אופציה יוקצו ללא תמורה. התמורה הכוללת מהנפקת המניות תעמוד על כ-200 מיליון שקל, ואם כלל כתבי האופציה ימומשו במחיר מימוש של 3,000 אגורות למניה בתוך תקופת מימוש של שנתיים, עשויה החברה לקבל עוד כ-129.9 מיליון שקל. הכתבים לא ירשמו למסחר, ניתנים למימוש בכל יום מסחר בבורסה לתקופה של שנתיים, וכוללים מנגנוני התאמה בשל חלוקת דיבידנד, הנפקת זכויות, איחוד או פיצול הון וחלוקת מניות הטבה.
לאחר ההקצאה, המניות שיוקצו יהוו כ-3.94% מהון המניות המונפק והזכויות בחברה, וכ-3.86% מההון בדילול מלא. מניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה יהוו כ-1.93% מההון המונפק וכ-1.99% בדילול מלא. הון המניות המונפק של אזורים לפני ההקצאה עומד על 211,139,953 מניות (211,263,715 בדילול מלא), והוא צפוי לגדול לכ-219.8 מיליון מניות לאחר ההנפקה, ולכ-224.1 מיליון מניות במקרה של מימוש מלא של כתבי האופציה.
ההקצאה תבוצע לניצעים שהם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה או לבעלי השליטה, אך חלקם נחשבים לבעלי עניין מהותיים, כך שהחזקותיהם יגדלו, בעוד חלקו של הציבור ידולל. העסקה מותנית באישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות ומניות המימוש, ולשם כך פנתה אזורים לבורסה ב-22 בפברואר 2026. על המניות שיוקצו יחולו מגבלות מכירה בבורסה בהתאם לתקופת חסימה מוחלטת של חצי שנה ולאחריה תקופת “טפטוף” של שישה רבעונים, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.