אחים דוניץ הנפיקה אג”ח ג’ בהיקף 102.9 מיליון ש”ח
אחים דוניץ בע”מ פרסמה דו”ח מיידי על תוצאות הצעה לציבור של אג”ח סדרה ג’ לפי דוח הצעת מדף מיום 15 בפברואר 2026, המבוסס על תשקיף מדף שאושר ב־27 בנובמבר 2025. במסגרת ההצעה הוצעו לציבור עד 125 מיליון ש”ח ערך נקוב אג”ח (סדרה 3), בדרך של הרחבת סדרה קיימת הנסחרת בבורסה בתל אביב. ההנפקה בוצעה במכרז אחיד של 125 אלף יחידות, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש”ח ערך נקוב אג”ח, ובמחיר מינימום של 1,029 ש”ח ליחידה. במכרז, שנערך ב־16 בפברואר 2026, התקבלו 14 הזמנות לרכישת 100,780 יחידות (100.78 מיליון ש”ח ערך נקוב) בהיקף כספי של כ־103.7 מיליון ש”ח, מתוכן 12 הזמנות ממשקיעים מסווגים על בסיס התחייבויות מוקדמות ושתי הזמנות מהציבור. בשל עודף ביקוש החליטה החברה להנפיק 100 מיליון ש”ח ערך נקוב אג”ח בלבד, כך ששיעור ההקצאה עמד על כ־99.22% מכל הזמנה. מחיר היחידה שנקבע במכרז הוא 1,029 ש”ח, והיקף התמורה הברוטו שתקבל החברה מההנפקה עומד על 102.9 מיליון ש”ח. ההנפקה לא לוותה בחתם מתחייב, אך השתתפו בה כחתמים מתמחרים חברות האנטר קפיטל חיתום בע”מ ומ.ס. ולקירי השקעות בע”מ.