גב-ים השלימה גיוס אג”ח בהיקף כ-900 מיליון שקל
חברת גב-ים לקרקעות בע”מ פרסמה דיווח על תוצאות גיוס חוב שבוצע בישראל באמצעות הצעת אגרות חוב לציבור ולמשקיעים מוסדיים, במסגרת תשקיף מדף מספר 50065. ההיתר לפרסום התשקיף התקבל ב‑8 במאי 2025 והתקופה להגשת הזמנות הסתיימה ב‑9 בפברואר 2026. במסגרת ההנפקה הוצעו שתי סדרות אגרות חוב: סדרה ח’ וסדרה י”ב. בסדרה ח’ גויסו כ‑645.844 מיליון אג”ח במחיר של 0.933 שקל לאיגרת, בריבית שנתית של 2.55%. מתוכן נרכשו על ידי משקיעים מוסדיים כ‑645.841 מיליון אג”ח, והציבור רכש 3,000 אג”ח. התמורה הכספית עבור סדרה זו הסתכמה בכ‑602.57 מיליון שקל, בערך נקוב כולל של 645.844 מיליון שקל. בסדרה י”ב גויסו כ‑255.658 מיליון אג”ח במחיר של 1.071 שקל לאיגרת ובריבית שנתית של 3.28%, כולן נרכשו על ידי משקיעים מוסדיים, תמורת כ‑273.81 מיליון שקל בערך נקוב זהה לכמות האג”ח. ההנפקה בוצעה באמצעות מכרזים למשקיעים מסווגים והצעה לציבור, וללא ביטול של הסדרות שהוצעו. בהנפקה השתתפו כמה גופי חיתום מרכזיים בשוק ההון, בהם הפניקס חיתום, אי.בי.אי חיתום והנפקות, לידר הנפקות, אוריון חיתום והנפקות, ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות ויוניקורן קפיטל, ששימשו כחתמים מתמחרים, חתמים ומפיצים. הדוח נחתם על ידי המנכ”לית נטלי משען‑זכאי וסמנכ”ל הכספים מרק זק.