ביג מרכזי קניות גייסה מיליארד ש”ח בהנפקת אג”ח סדרה 25
ביג מרכזי קניות בע”מ פרסמה דו”ח מיידי על תוצאות הנפקת אגרות החוב החדשה של החברה, סדרה 25, שנערכה על פי דו”ח הצעת מדף מיום 8 בפברואר 2026. המכרז נערך ב־9 בפברואר 2026 והחברה הציעה לציבור אגרות חוב רשומות, ערך נקוב כולל מרבי של 1.105 מיליארד שקל, באמצעות מכרז על שיעור הריבית השנתית, שנקבעה כמקסימום אפשרי של 2.37%. במסגרת המכרז התקבלו 56 הזמנות לרכישת 1,000,065 יחידות, המגלמות ערך נקוב כולל של כ־1.000065 מיליארד שקל, מתוכן 55 הזמנות ממשקיעים מסווגים. בשל כך שהחברה בחרה להנפיק עד מיליארד שקל ערך נקוב בלבד, בוצעה הקצאה פרו־ראטה כך שכל מציע שקיבולו במכרז היה צפוי לקבל כ־99.99% מכמות ההקצאה לפי תוצאות המכרז. בסך הכול תקצה ביג מיליון יחידות אג”ח, בערך נקוב כולל של מיליארד שקל, תמורת סכום ברוטו זהה, כאשר האג”ח מונפקות לראשונה בערכן הנקוב וללא ניכיון. הריבית השנתית שנקבעה היא 2.37%, הריבית החצי־שנתית 1.185%, והריבית לתקופת הריבית הראשונה, מיום הסליקה הפיננסית ב־10 בפברואר 2026 ועד ליום שלפני מועד תשלום הריבית ב־19 במאי 2026, עומדת על 0.64282%. בהנפקה השתתפו כחתמים ומתמחרים מספר גופים, בהם לידר הנפקות, רוסאריו שירותי חיתום, איפקס הנפקות, אקסימוס קפיטל מרקטס, מנורה מבטחים חיתום וניהול, יוניקורן קפיטל ואלפא ביתא הנפקות, והדו”ח נחתם בידי המשנה למנכ”ל ואחראי תחום הכספים בחברה, אסף נגר.