רבוע כחול נדל”ן מגייסת כ-868 מיליון ש”ח בהרחבת אג”ח ט’
רבוע כחול נדל”ן בע”מ דיווחה על השלמת הנפקה להרחבת סדרת אגרות החוב סדרה ט’ מכוח דוח הצעת מדף מיום 28 בדצמבר 2025, שפורסם על בסיס תשקיף מדף מתאריך 28 בפברואר 2023. במסגרת ההצעה הוצעו עד 890.499 מיליון ש”ח ערך נקוב אג”ח ט’, אך החברה התחייבה להגביל את ההנפקה ל-799.891 מיליון ש”ח ערך נקוב. האג”ח הוצעו במכרז אחיד לציבור ב-890,499 יחידות, שכל אחת מהן מייצגת 1,000 ש”ח ערך נקוב, במחיר מינימום של 1,085 ש”ח ליחידה. ביום 29 בדצמבר 2025 נפתח ונסגר המכרז, ובמהלכו התקבלו 41 הזמנות לרכישת 799,891 יחידות, כולן מצד משקיעים מסווגים, לאחר שהחברה קיבלה מבעוד מועד התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת מלוא היקף ההנפקה. מחיר היחידה שנקבע במכרז עמד על 1,085 ש”ח, כך שהחברה תקצה 799.891 מיליון ש”ח ערך נקוב אג”ח ט’ בתמורה כספית כוללת (ברוטו) של כ-868 מיליון ש”ח. מחיר ההנפקה משקף ניכיון של 7.92% לעומת הערך המתואם של האג”ח ליום 25 בדצמבר 2025, כאשר שיעור הניכיון המשוקלל של הסדרה לאחר ההרחבה עומד על 8.18%. ההנפקה לא לוותה בחיתום, והחברה צפויה להשתמש בתמורה לחיזוק מקורות המימון לפעילותה השוטפת ולצרכים עסקיים כלליים.