בנק הפועלים מפרסם שטר נאמנות לאג”ח סדרה 103
בנק הפועלים פרסם שטר נאמנות חדש לאגרות חוב (סדרה 103), שהונפקו לראשונה ב-25 בדצמבר 2025 ונושאות מספר נייר 1233576. על פי תנאי השטר, אגרות החוב ייפרעו בתשלום אחד של מלוא הקרן (100%) ב־25 בדצמבר 2035, כאשר הריבית תיקבע לפי ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח שנתי של 0.2%. שטר הנאמנות קובע כי האג”ח אינן מובטחות בשעבודים או ביטחונות, ואין בהן התחייבות לשמירה על אמות מידה פיננסיות, מגבלות על גיוס חוב נוסף או מגבלות על חלוקת דיבידנדים. עם זאת, נקבעה התחייבות לדירוג אגרות החוב ולשמירה על דירוגן לאורך חיי הסדרה, כאשר הפסקת הדירוג לתקופה העולה על 60 ימים רצופים תהווה עילה לפירעון מיידי, למעט מקרים שאינם בשליטת הבנק. השטר מונה שורה של עילות נוספות לפירעון מיידי, ובהן אי תשלום האג”ח במועד, אי פרסום דו”חות כספיים בזמן, הפרת התחייבויות מהותיות כלפי מחזיקי האג”ח, שינוי מבני מהותי ללא אישור מחזיקים, מכירת עיקר נכסי הבנק, הליכי פירוק, הקפאת הליכים, הטלת עיקולים מהותיים ומינוי כונס נכסים, וכן השעיה או מחיקה של המסחר באג”ח בבורסה. הנאמן לאגרות החוב הוא חברת רזניק פז נבו נאמנויות בע”מ. פרסום השטר במערכת המגנ”א נעשה ב-25 בדצמבר 2025.