בנק הפועלים גייס כ-4.1 מיליארד ש”ח בהנפקת אג”ח
בנק הפועלים פרסם דוח מיידי על תוצאות הנפקת אגרות חוב לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 23 בדצמבר 2025, שנסמך על תשקיף מדף מיום 9 במאי 2023 שתוקפו הוארך עד 8 במאי 2026. במסגרת ההצעה הוצעו שתי סדרות אג”ח: עד 1,212,445 אלף ש”ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 103) בדרך של מכרז על שיעור המרווח מעל ריבית בנק ישראל, שלא יעלה על 0.20% לשנה, ועד 3,075,090 אלף ש”ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 102) בדרך של הרחבת סדרה נסחרת, במכרז על המחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,052.6 ש”ח.
במכרז לאגרות חוב (סדרה 103), שהתקיים ביום 24 בדצמבר 2025, נתקבלו 41 הזמנות לרכישת 1,101,822 יחידות, כולן מהתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים. המרווח השנתי מעל ריבית בנק ישראל שנקבע במכרז עמד על 0.20%. מוקצו 1,101,822 יחידות אג”ח, מתוכן 820,372 יחידות בהזמנות בהן ננקב מרווח נמוך מהמרווח שנקבע ו-281,450 יחידות בהזמנות בהן ננקב המרווח שנקבע, כאשר כל ההזמנות הללו נענו במלואן.
במכרז לאגרות חוב (סדרה 102) נתקבלו 82 הזמנות לרכישת 2,873,834 יחידות, כולן על בסיס התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים. מחיר יחידת אג”ח 102 שנקבע במכרז הוא 1,052.6 ש”ח ליחידה. בסך הכול הוקצו 2,873,834 יחידות: 2,738,834 יחידות להזמנות במחיר גבוה מהמחיר שנקבע ו-135,000 יחידות להזמנות במחיר שנקבע, כאשר כל ההזמנות נענו במלואן.
התמורה הברוטו הכוללת שנתקבלה על ידי בנק הפועלים מההצעה לציבור של שתי סדרות אגרות החוב מסתכמת בכ-4,126.8 מיליון ש”ח. ההנפקה מהווה חלק מהמשך פעילות גיוס החוב של הבנק בשוק ההון המקומי לצורך מימון פעילותו וניהול מקורותיו, ונתמכת בביקוש גבוה מצד משקיעים מוסדיים ומשקיעים מסווגים.