בנק הפועלים מגייס מיליארדי שקלים בהנפקת אג”ח חדשות
בנק הפועלים בע”מ פרסם דו”ח הצעת מדף במסגרת תשקיף מדף שקיבל היתר לפרסום ב-8 במאי 2023, בתוקף עד 8 ביוני 2026. במסגרת ההודעה הודיע הבנק על גיוס חוב באמצעות שתי סדרות אגרות חוב הנסחרות בבורסה בתל אביב. הסדרה הראשונה, אג”ח סדרה 103 (“פועלים אגרות חוב 103”, מספר נייר 1227503), תוצע לציבור במכרז אחיד על בסיס ריבית משתנה הצמודה לריבית בנק ישראל בתוספת מרווח מקסימלי של 0.2%. היקף ההנפקה בסדרה זו יעמוד על 1,212,445,000 שקל ערך נקוב, כאשר הגשת ההזמנות תתבצע ביום 24 בדצמבר 2025 בין השעות 09:00 ל-16:00. הסדרה השנייה, אג”ח סדרה 102 (“פועלים אג”ח 102”, מספר מכרז 1228394), היא סדרת אג”ח בריבית קבועה בשיעור 4.88% ללא הצמדה, שתוצע לציבור במכרז על מחיר היחידה. בהנפקה זו יונפקו אגרות חוב בהיקף של 3,075,090,000 שקל ערך נקוב, במחיר מינימום של 1,052.6 שקל ליחידה, המשקף תמורה כוללת מחושבת של כ-3.24 מיליארד שקל. גם עבור סדרה זו נקבעה תקופת הגשת ההזמנות ל-24 בדצמבר 2025 בשעות 09:00–16:00. לבנק אין ניירות ערך המירים, ולכן להנפקה אין השפעה על ניירות ערך המירים. שתי סדרות האג”ח מדורגות בדירוג גבוה מאוד בשוק המקומי: מעלות S&P העניקה להן דירוג ilAAA, ומידרוג העניקה דירוג Aaa.il עם אופק יציב. לבקשת הבנק מצורף אישור עקרוני של הבורסה לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר.